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广州企业工商注册发力创新资管业务 内资委托投资解决方案提供商

文章作者:广州公司注册 文章来源:www.yycw.cn 发表于 2022-04-01 浏览:

 广州企业工商注册发力创新资管业务 内资委托投资解决方案提供商

    2017年以来,中国金融业对外开放的步伐不断加快,越来越多外资机构进入中国市场展业。在资管行业,内外资合作成为发展新模式。证券时报记者最新获悉,内资委托投资解决方案提供商--慧度资产及其旗下金融科技公司至明科技与知名海外投资咨询及委托投资解决方案提供商--美世(MERCER)近日达成三方合作,旨在推动创新资管业务(以多资产模式进行长期组合管理)在国内的发展。
    内外资机构启动合作
    "我们实现全面合作后,从资产的广度上,国内资产和境外资产得到了全面覆盖,自上而下的资产配置既可以在全球视野上进行更宏观的整体配置,也可以分别在境内外进行配置后,再根据一致的风险管理流程进行组合。由于三方在资产配置管理流程和组合管理理念上的高度一致,机构将得到更全面和体系化的服务,以更短的时间覆盖到更多类型的资产和策略。一站式服务既包含了全流程,也包含了全资产。"慧度资产总经理董艺婷向记者表示。
    慧度资产管理有限公司(简称慧度资产)成立于2017年2月,注册资金一亿元,经中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人并且为协会会员,拥有投资顾问资格,是一家通过量化体系进行二级市场多资产配置的FOF母基金专业投资与服务公司。
    而慧度资产旗下上海慧度至明信息科技有限公司(简称至明科技)是一家创新型金融科技公司,汇聚了来自交易所、券商、公募与私募、金融软件开发商等金融科技领域的高级复合人才。团队成员拥有超过8年的基金评价体系研究经验和超过10年的金融系统研发经验。致力于将大数据、人工智能等前沿的信息技术与专业的投资研究体系相结合,为投资机构提供智能、 专业、高效的投资业务流程解决方案,帮助用户成为人工智能时代的智慧型投资机构。
    "美世进入中国市场超过10年了,期间服务了国内诸多顶级机构投资者。同欧美成熟市场相比,国内的金融及投资市场还处于发展和成熟期,但我们相信,随着对资产配置认知的不断加深,专业机构投资者对运用全权委托模式进行投资的兴趣和认可度也会不断增加。另外,中国的FoF/MoM业务正在迅速发展,随着银行理财子公司的成立和养老金市场的不断发展和创新,在内外因素的共同驱动之下,委托投资模式未来在中国应该会有一个井喷式的发展,这也是我们三方合作的基础。我们相信境内外资产全面覆盖的一站式服务模式会得到更多机构投资者的青睐", 美世中国区副总裁、财富和投资业务总经理沈良(Leo Shen)向记者表示。
    据沈良介绍,美世在基金管理人研究与咨询、宏观经济与资本市场研究方面有着40多年的历史,其投资咨询及委托投资业务涵盖了所有主要资产类别板块及地域,包括公开与私募市场、发达市场与新兴及前沿市场(frontier market)。多年的积累让美世拥有了一个庞大的全球投资经理数据库,同时还拥有一个有200多位研究员的团队,专门对投资经理进行跟踪研究,并代表客户和美世所挑选的优质管理人及策略进行费用和条款上的谈判。截止到去年11月30日,美世在全球的全权委托业务的管理规模达到3,045亿美元,所服务客户全部都是机构投资者,包括养老金、主权基金、保险公司、商业银行、捐赠基金以及家族办公室等。这些机构投资者最初只是使用投资顾问咨询服务,后来随着投资环境的日益复杂,逐渐感觉到无论是自身的投资能力还是运营效率都面临挑战,于是开始尝试全权委托业务。
    创新资管业务前景广阔
    "未来十年是中国金融体系从储蓄和信贷转向投资和管理的真正开始,也是资产管理行业真正迈进成熟阶段的开始。针对未来资管业务形态的全流程服务,将迎来十万亿级别的市场增长,同时也迎来更为成熟和规范化的市场机制与市场需求。在此过程中,还将伴随着海外资金对本土资产的覆盖。同一资金主体,以多资产配置模式进行长期组合管理的需求将面临巨大的爆发。" 董艺婷指出。
    这类创新资管业务发展前景广阔,与传统业务有很大区别。董艺婷解释说,传统资产管理产品的服务方式自下而上,先有'好产品',才有服务。事实上,未来不同类型的资产管理业务即将体现的是资管业务的本质--服务于不同的财富管理目标,譬如养老、财富传承、不同风险类型的理财、以及一些风险特征定位清晰的资产类别。
    "定制服务化是美世成为全球最大委托投资解决方案提供商的重要原因之一。美世利用强大的投研平台和执行能力,根据机构客户的实际情况,为他们量身定制投资方案,然后协助实施。比方说,有的客户信赖美世的基金管理人研究能力、资产配置能力以及投资实施和治理的能力,那么我们就会根据它的风险回报目标和偏好,来设计配置方案,然后通过美世各个大类资产的解决方案进行实施,同时进行持续的组合管理监督。而对于那些希望保留决策权,但又认可美世投研和投资实施能力的客户,我们就会以提供建议的方式,协助他们进行资产配置、管理人选聘、组合构建等工作,然后利用美世的全球平台,帮助他们实施投资和进行投后管理。这种模式目前较受大型机构投资者的喜爱,因为大型机构投资者普遍都希望拥有投资决策权。"沈良指出。
    据介绍,三方合作后输出的服务将高度满足不同类型资产管理业务在风险配置上的个性化需求,具体体现在规模、成本、风险和绩效质量的确定性上,不同类型的资金,其管理目标截然不同:首先是使个性化资产管理解决方案符合不同类型资管主体的监管和风控要求。对于不同目标的资金,将资金所能承受的风险最合理地用好,相应的风险真正换取到相应的回报,并且以科学的方式组合在一起,从风险本质上满足资金、管理人和监管的多层要求,使风险与合规管理真正成为资产配置解决方案的基石。
    其次,过往资管产品由于过度追求过往业绩,以"绩效"为评估体系的基础,经常出现业绩不可持续或难以预期的现象。自上而下的资产配置全流程服务,将从根源上解决这一问题--明确的资产风险配置将首先把不同风险类型的资管产品框定在各自的波动预期内,以风险剥离后的超额收益获取能力作为同类产品之间比较和选择的基础。
    再者,未来伴随资产管理行业在新规后的迅速发展,在资产管理行业所面对的海量社会资源和待投资产中,资产价值的发现和获取难度将有极大差异。在同等管理质量下,全流程资产配置服务将极大降低管理中所需花费的时间成本、机会成本和运营成本,并结合科学的风险和组合管理,最大程度提高资金的使用效率,盘活资管行业的巨大体量,实现资源配置价值,提高资管行业的"性价比"。
    最终,在风险、质量和成本都得到最大程度改善之后,资产管理人将合理应用自身的管理能力,使其匹配合理的管理规模,避免在规模扩张过程中出现管理质量的下降。



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